尚源国际证券助力重庆丰都实业发展集团有限公司发行4.2亿人民币高级债券

    重庆丰都实业发展集团有限公司(Chongqing Fengdu Industrial Development Group Co., Ltd，简称“重庆丰都实业发展集团”，中诚信亚太：BBBg- 稳定)发行Reg S、34个月、以人民币计价的高级无抵押票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：重庆丰都实业发展集团有限公司

发行人评级：中诚信亚太：BBBg- 稳定

SBLC提供人：重庆三峡银行股份有限公司(Chongqing Three Gorges Bank Co., Ltd.，简称“重庆三峡银行”)

预期发行评级：BBBg-(中诚信亚太)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模：4.2亿人民币

期限：34个月

最终指导价：4.8%

息票率：4.8%

收益率：4.8%

发行价格：100

控制权变更回售：100%

交割日：2024年2月1日

到期日：2026年12月1日

资金用途：补充发行人及其非地方政府融资平台附属公司的营运资金(包括但不限于偿还银行流动贷款和支持日常运营费用)

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

牵头全球协调人：尚源国际证券

联席全球协调人：海通国际(B&D)、兴业银行香港分行、广发证券

联席账簿管理人：鸿昇证券、淞港国际证券、中信银行国际、佳湧证券、金奥证券

清算机构：香港金融管理局债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000987740