尚源国际证券助力西安未央城建发行3年期人民币自贸区离岸债

      西安未央城市建设集团有限公司(Xi'an Weiyang Urban Construction Group Co., Ltd.，简称“西安未央城建”)拟发行3年期、Reg S、以人民币计价的高级无抵押增信债券。(FPG)

      条款如下：

      发行人：西安未央城市建设集团有限公司

      SBLC提供人：长安银行股份有限公司(Chang'an Bank Co Ltd，简称“长安银行”)

      发行人评级：无评级

      预期发行评级：无评级

      发行规则：Reg S

      发行类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区增信债券

      发行规模：人民币基准规模

      期限：3年期

      初始指导价：5.8%区域

      最终指导价：5.8%

      交割日：2023年1月9日

      控制权变更回售：100%

      资金用途：用于项目建设和补充运营资金

      其他条款：澳交所上市;最小面额/增量200万人民币/10000元人民币;英国法

      联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：鼎鑫证券、鸿昇证券、浙商国际金控、西南证券(香港)、中泰国际、粤创证券

       联席账簿管理人和联席牵头经办人：尚源国际证券、浙商银行香港分行、申万宏源(香港)、中信证券、东海国际、淞港国际证券

      清算机构：中央国债登记结算有限责任公司